เอเชีย – ดัชนีตลาดประกันภัยโลก (Global Insurance Market Index) ที่เผยแพร่โดย มาร์ช (Marsh) บริษัทนายหน้าประกันภัยและที่ปรึกษาความเสี่ยงชั้นนำของโลก และเป็นธุรกิจในเครือของ มาร์ช แมคเคลนแนน (Marsh McLennan) (NYSE: MMC) ชี้ให้เห็นว่าอัตราเบี้ยประกันภัยพาณิชย์ทั่วโลกปรับตัวลดลงโดยเฉลี่ย 3% ในไตรมาสแรกของปี 2568 หลังจากที่ลดลง 2% ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 นับเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นไตรมาสที่สาม ภายหลังจากที่อัตราเบี้ยมีการปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องถึงเจ็ดปี
แนวโน้มการชะลอตัวของอัตราเบี้ยประกันภัยนี้เริ่มเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2564 ปัจจัยสำคัญมาจากการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดประกันภัยทั่วโลก ซึ่งเป็นผลมาจากกำลังการรับประกันภัย (Capacity) ที่เพิ่มขึ้นจากผู้รับประกันภัยรายเดิมและการเข้ามาของผู้เล่นรายใหม่บางส่วน การแข่งขันที่สูงขึ้นนี้เห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษในกลุ่มประกันภัยทรัพย์สิน (Property), ประกันภัยความรับผิดทางการเงินและวิชาชีพ (Financial and Professional Lines), และประกันภัยไซเบอร์ (Cyber Lines) โดยบริษัทประกันภัยต่างกระตือรือร้นในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และขยายขอบเขตการให้บริการ
ในไตรมาสแรกของปี 2568 ทุกภูมิภาคทั่วโลกมีอัตราเบี้ยประกันภัยโดยรวม (Composite Rate) ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยภูมิภาคแปซิฟิกลดลงมากที่สุดถึง 8% ตามมาด้วยสหราชอาณาจักรที่ลดลง 6% ภูมิภาคอินเดีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (IMEA) ลดลง 4% ขณะที่เอเชียและแคนาดาลดลง 3% เท่ากัน ส่วนภูมิภาคละตินอเมริกาและแคริบเบียน (LAC) ลดลง 2% และสหรัฐอเมริกากับยุโรปลดลงน้อยที่สุดที่ 1%
ประเด็นสำคัญอื่นๆ ที่น่าสนใจจากรายงาน มาร์ช:
- ประกันภัยทรัพย์สิน (Property Insurance): อัตราเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินทั่วโลกปรับลดลง 6% ในไตรมาสแรก หลังจากที่ลดลง 3% ในไตรมาสก่อนหน้า การลดลงที่มากที่สุดอยู่ในสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคแปซิฟิก ซึ่งลดลงถึง 9% เท่ากัน สหราชอาณาจักรลดลง 6% IMEA และ LAC ลดลง 4% แคนาดาลดลง 3% ส่วนยุโรปและเอเชียลดลง 1% ตลาดประกันภัยทรัพย์สินทั่วโลกกำลังมีกำลังการรับประกันภัยเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทประกันภัยและต้นทุนการประกันภัยต่อ (Reinsurance) ที่ลดลง
- ประกันภัยความรับผิด (Casualty Insurance): อัตราเบี้ยประกันภัยความรับผิดทั่วโลกปรับเพิ่มขึ้น 4% ในไตรมาสแรก ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับไตรมาสก่อนหน้า การเพิ่มขึ้นนี้ส่วนใหญ่ได้รับแรงขับเคลื่อนจากอัตราเบี้ยประกันภัยความรับผิดในสหรัฐอเมริกาที่พุ่งสูงถึง 8% ซึ่งเป็นผลมาจากความถี่และความรุนแรงของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกลุ่มนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินค่าเสียหายที่สูงจากคณะลูกขุน กำลังการรับประกันภัยสำหรับประกันภัยความรับผิดในสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในภาวะตึงตัวในไตรมาสแรก ขณะที่ภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลกมีอัตราเบี้ยเพิ่มขึ้นในระดับเลขหลักเดียวต่ำๆ หรือลดลงเล็กน้อย
- ประกันภัยความรับผิดทางการเงินและวิชาชีพ (Financial and Professional Lines): อัตราเบี้ยประกันภัยกลุ่มนี้ทั่วโลกปรับลดลง 6% ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับไตรมาสก่อนหน้า โดยทุกภูมิภาคมีอัตราเบี้ยลดลง อันเป็นผลมาจากการแข่งขันที่แข็งแกร่งและกำลังการรับประกันภัยที่มีอยู่
- ประกันภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance): อัตราเบี้ยประกันภัยไซเบอร์ทั่วโลกลดลง 6% หลังจากที่ลดลง 7% ในไตรมาสก่อนหน้า โดยทุกภูมิภาคมีอัตราเบี้ยลดลงเช่นกัน ผู้เอาประกันภัยมีแนวโน้มที่จะใช้แนวทางเชิงรุกในการบริหารจัดการความเสี่ยงมากขึ้น และมักจะนำส่วนต่างของเบี้ยประกันที่ประหยัดได้ไปใช้ในการปรับปรุงความคุ้มครอง ลดค่าเสียหายส่วนแรก (Retention) หรือเพิ่มวงเงินความคุ้มครอง
นายจอห์น ดอนเนลลี ประธานฝ่าย Global Placement ของมาร์ช กล่าวถึงรายงานฉบับนี้ว่า “แนวโน้มตลาดประกันภัยพาณิชย์ทั่วโลกยังคงปรับตัวดีขึ้นสำหรับลูกค้าของเราโดยเฉลี่ยในไตรมาสแรกของปี 2568 โดยได้รับแรงหนุนจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นของบริษัทประกันภัยและราคาประกันภัยต่อที่เอื้ออำนวย ยกเว้นในส่วนของประกันภัยความรับผิดในสหรัฐฯ เราคาดว่าแนวโน้มโดยรวมนี้จะดำเนินต่อไป และการแข่งขันระหว่างบริษัทประกันภัยจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันในสภาวะตลาด เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกค้าในการบริหารจัดการต้นทุน ปกป้องงบดุล และนำทางพวกเขาให้ประสบความสำเร็จและได้รับประโยชน์จากสภาวะตลาดที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง”
ทั้งนี้มาร์ช เป็นธุรกิจในเครือของมาร์ช แมคเคลนแนน (NYSE: MMC) ซึ่งเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยและที่ปรึกษาความเสี่ยงชั้นนำของโลก มาร์ช แมคเคลนแนน เป็นผู้นำระดับโลกด้านความเสี่ยง กลยุทธ์ และบุคลากร ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าใน 130 ประเทศ ผ่าน 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ มาร์ช (Marsh), กาย คาร์เพนเตอร์ (Guy Carpenter), เมอร์เซอร์ (Mercer) และ โอลิเวอร์ ไวแมน (Oliver Wyman) ด้วยรายได้ต่อปีกว่า 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และพนักงานกว่า 90,000 คน มาร์ช แมคเคลนแนน ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าเติบโตผ่านพลังแห่งมุมมอง
#ประกันภัย #เบี้ยประกันภัย #ตลาดประกันภัยโลก #เศรษฐกิจ #มาร์ช #Marsh #InsuranceRates #GlobalInsurance #Q12025
