กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯ ปลื้ม หุ้นกู้ 30,000 ล้านบาท ขายหมดเกลี้ยงภายในพริบตา ยอดจองซื้อทะลักเกินคาดกว่า 2.2 เท่า สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพการเติบโตของบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
ตลาดทุนไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง เมื่อ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งล่าสุด มูลค่ารวม 30,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างท่วมท้น มียอดจองซื้อสูงถึง 2.2 เท่าของมูลค่าที่เสนอขาย สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพและอนาคตที่สดใสของ GULF
ความสำเร็จครั้งนี้ ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความแข็งแกร่งของ GULF ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง แม้ในภาวะที่ตลาดหุ้นกู้ยังคงมีความผันผวนและความกังวลในหมู่นักลงทุน
หุ้นกู้ที่ GULF เสนอขายในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 5 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 3 ปี, 4 ปี, 5 ปี, 7 ปี และ 10 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ย 3.15% ต่อปี และมีอายุเฉลี่ยของหุ้นกู้ 5.48 ปี ซึ่งหุ้นกู้ทั้ง 5 ชุดนี้ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายใหญ่ และประชาชนทั่วไป
- หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.74% ต่อปี มูลค่า 3,500 ล้านบาท
- หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี มูลค่า 6,500 ล้านบาท
- หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี มูลค่า 12,000 ล้านบาท
- หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.35% ต่อปี มูลค่า 4,000 ล้านบาท
- หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี มูลค่า 4,000 ล้านบาท
โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1-5 ได้เสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ และหุ้นกู้ชุดที่ 2-5 ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมลงทุนด้วย
การได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ “A+” และหุ้นกู้ทุกชุดที่ระดับ “A” แนวโน้ม “บวก (Positive)” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2568 ยิ่งตอกย้ำถึงความมั่นคงทางการเงินและความน่าเชื่อถือของ GULF ในสายตานักลงทุน
นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก แม้ว่าสถานการณ์ตลาดหุ้นกู้จะยังคงมีความผันผวน ท่ามกลางความกังวลและความระมัดระวังในการลงทุนในหุ้นกู้ของนักลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดจากนักลงทุน โดยยอดจองซื้อเกินกว่าจำนวนที่เสนอขายที่มากกว่า 2 เท่า ซึ่งยอดจองซื้อจากประชาชนทั่วไปในครั้งนี้สูงถึงกว่า 10,000 ล้านบาท สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในผลประกอบการของบริษัทฯ และการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจของบริษัทฯ”
นางสาวยุพาพิน กล่าวเสริมว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งจะนำไปชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ในการขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนต่อไป
ความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อ GULF เท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของตลาดทุนไทย ที่ยังคงเป็นแหล่งระดมทุนที่สำคัญสำหรับบริษัทชั้นนำของประเทศ
กัลฟ์ ได้แต่งตั้งสถาบันการเงินชั้นนำถึง 10 แห่ง เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารยูโอบี, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารทหารไทยธนชาต, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ซึ่งเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ และวันที่ 3 มีนาคม 2568 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 4 มีนาคม 2568
จากความสำเร็จในการระดมทุนครั้งนี้ GULF พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างเต็มกำลัง ทั้งในส่วนของธุรกิจพลังงาน ซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และโครงการพลังงานน้ำในต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ในอนาคต
การเติบโตของ GULF ไม่เพียงแต่จะส่งผลดีต่อบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอีกด้วย ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ GULF มีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างงานให้กับคนไทย
ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ของ GULF ที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ในสายตานักลงทุน ทั้งยังเป็นสัญญาณบวกสำหรับตลาดทุนไทยและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ด้วยเงินทุนที่ระดมได้ในครั้งนี้ GULF จะสามารถเดินหน้าขยายธุรกิจได้อย่างเต็มที่ และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
#GULF #หุ้นกู้กัลฟ์ #ตลาดทุนไทย #พลังงาน #โครงสร้างพื้นฐาน #การลงทุน #เศรษฐกิจไทย #หุ้นกู้
