HMC Polymers ผู้นำปิโตรเคมีไทย เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 2 รุ่น อายุ 2 ปี และ 3 ปี 6 เดือน ให้แก่นักลงทุนรายใหญ่และสถาบัน ชูอัตราดอกเบี้ยน่าสนใจสูงสุด 6.00% ต่อปี สวนกระแสดอกเบี้ยเงินฝากขาลง พร้อมเปิดจอง 22 และ 25-26 สิงหาคมนี้ ตอกย้ำความแข็งแกร่งด้วยอันดับเครดิตระดับลงทุน “BBB(tha)” จากฟิทช์ เรทติ้งส์
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด (HMC Polymers) ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (PP) รายแรกและรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ประกาศเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ในเดือนสิงหาคม 2568 โดยเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าจับตาสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน ท่ามกลางภาวะดอกเบี้ยเงินฝากที่ปรับตัวลดลง การเสนอขายครั้งนี้มาพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยที่จูงใจ โดยรุ่นอายุ 3 ปี 6 เดือนให้ช่วงอัตราดอกเบี้ยสูงถึง [5.80 – 6.00]% ต่อปี สะท้อนความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางธุรกิจที่ดำเนินมายาวนานกว่า 42 ปี และสถานะผู้นำในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เจาะลึกรายละเอียดหุ้นกู้ HMC Polymers
HMC Polymers ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้:
- หุ้นกู้ชุดที่ 1:
- อายุ: 2 ปี
- อัตราดอกเบี้ย (โดยประมาณ): [5.10 – 5.30]% ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 2:
- อายุ: 3 ปี 6 เดือน
- อัตราดอกเบี้ย (โดยประมาณ): [5.80 – 6.00]% ต่อปี
เงื่อนไขการลงทุน: หุ้นกู้ทั้งสองชุดจะจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดยจะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง การเสนอขายครั้งนี้เปิดโอกาสให้แก่ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) โดยมีเงื่อนไขการจองซื้อขั้นต่ำดังนี้:
- ผู้ลงทุนรายใหญ่: จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
- ผู้ลงทุนสถาบัน: จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 10,000 บาท
กำหนดการที่คาดว่าจะเป็นไป:
- ช่วงเวลาเสนอขาย: วันที่ 22 และ 25-26 สิงหาคม 2568
- วันที่ออกหุ้นกู้: 27 สิงหาคม 2568
ความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ HMC Polymers ได้รับการการันตีด้วย อันดับความน่าเชื่อถือที่ “BBB(tha)” จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2568 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ “Investment Grade” หรือระดับที่ลงทุนได้ อันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัท แม้ต้องเผชิญกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก แต่ผลิตภัณฑ์พลาสติก PP ยังคงเป็นวัสดุพื้นฐานที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ทำให้ HMC Polymers สามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและคงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างมั่นคง
วิสัยทัศน์ผู้บริหาร: ตอกย้ำความเป็นผู้นำและอนาคตที่ยั่งยืน
Mr. Corso Uzielli (คอร์โซ อูซีลลี่) ประธานบริษัท HMC Polymers ได้กล่าวถึงความแข็งแกร่งของบริษัทว่า “กว่า 42 ปีที่ HMC Polymers ยืดหยัดในฐานะผู้นำด้านการผลิตเม็ดพลาสติก PP รายแรกและรายใหญ่ที่สุดของไทย พร้อมอยู่ในชั้นแนวหน้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยกำลังการผลิตกว่า 1,000,000 ตันต่อปี นับเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงความมั่นคง แข็งแกร่ง และความน่าเชื่อถือในระดับสูง กอปรกับได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ GC (บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)) ธนาคารกรุงเทพ และใช้เทคโนโลยีการผลิตระดับโลกจาก LyondellBasell บริษัทเคมีภัณฑ์ที่ใหญ่หนึ่งในสามของโลก และเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น”
“จึงทำให้ HMC Polymers สามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อผลิตเม็ดพลาสติก PP เกรดพิเศษ (Specialty Product) และ เกรดคุณภาพสูง (Differentiated Product) ซึ่งแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่น ๆ ในตลาด นำไปต่อยอดใช้งานได้หลากหลายขึ้น ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มการแพทย์และสุขอนามัย กลุ่มบรรจุภัณฑ์ทั้งแบบแข็งและแบบยืดหยุ่น รวมถึงกลุ่มชิ้นส่วนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และล่าสุด HMC Polymersได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเม็ดพลาสติก PP เพื่อความยั่งยืน หรือ Sustainable PP Products เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม และพร้อมก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างเต็มตัว”
คำกล่าวของประธานบริษัทได้ฉายภาพให้เห็นถึงจุดแข็งที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1. ประสบการณ์และความเป็นผู้นำ ที่สั่งสมมากว่า 4 ทศวรรษ 2. พันธมิตรที่แข็งแกร่ง ทั้งในด้านเงินทุน (GC, BBL) และเทคโนโลยี (LyondellBasell) และ 3. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มและตอบโจทย์อนาคตที่ยั่งยืน
มุมมองทางการเงินและทิศทางอุตสาหกรรม
ทางด้าน นางสาวอังคณี สุนทรสวัสดิ์ รองประธาน สายการเงิน บัญชีและงานสนับสนุนองค์กร ได้ให้มุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพรวมอุตสาหกรรมและสถานะทางการเงินของบริษัทว่า “แม้ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะมีแรงกดดันจากหลายปัจจัย ทั้งต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูง นโยบายภาษีจากประเทศมหาอำนาจที่ยังคงไม่แน่นอน และปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ของโลก ส่งผลให้ผลประกอบการของผู้ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอ่อนตัวลงบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม คาดว่าราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจะมีทิศทางที่ดีขึ้นตามทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ทยอยฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ”
นางสาวอังคณี ยังได้เปิดเผยถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทในปี 2567 ซึ่งมีรายได้จากการขายมากถึง 26,267 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวม 34,243 ล้านบาท และยังคงมีกระแสเงินสดเป็นบวก พร้อมด้วยวงเงินเสริมสภาพคล่องที่เพียงพอ เธอกล่าวสรุปว่า “การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่แสวงหาโอกาสจากการลงทุนในธุรกิจที่มีความมั่นคง เชื่อถือได้ และเป็นทางเลือกที่ดีกว่า”
ช่องทางการจองซื้อและข้อมูลเพิ่มเติม
ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ นักลงทุนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือชี้ชวนที่เว็บไซต์ของ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 7 แห่ง ดังนี้
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ชุดที่ 1 (อายุ 2 ปี):
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือผ่านแอปฯ Bangkok Bank Mobile Banking
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 หรือผ่านแอปฯ CIMB Thai
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
- บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ชุดที่ 2 (อายุ 3 ปี 6 เดือน):
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือผ่านแอปฯ Bangkok Bank Mobile Banking
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
- บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-8945
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-846-8675
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555
#HMCPolymers #หุ้นกู้ #เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส์ #หุ้นกู้ดอกเบี้ยสูง #การลงทุน #GC #ปิโตรเคมี #ตราสารหนี้ #ฟิทช์เรทติ้งส์ #BBBtha #เศรษฐกิจ #ข่าวเศรษฐกิจ
