คาด SET ปิดบวกเล็กน้อย นักลงทุนรอดูผลประกอบการ Q2/67

ตลาดหุ้นไทยวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 คาดว่าจะปิดบวกเล็กน้อย โดยดัชนี SET Index ปรับขึ้น 0.88 จุด (+0.07%) ปิดที่ 1,308.09 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 45,528.24 ล้านบาท โดยเชื่อว่านักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงรอดูผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2567 ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงความชัดเจนทางการเมืองในประเทศ

• – SCG ครึ่งปีแรกกำไร 6,133 ล้าน ประกาศจ่ายปันผล 2.50บาท/หุ้น
• – TQMalpha ทุ่ม 300ล้านบาท ลงทุนใน MGI เสริมแกร่งดิจิทัลแพลตฟอร์ม

InnovestX Research มองว่าตลาดหุ้นไทย มีโอกาสรีบาวด์ แต่ยังมี Upside จำกัด เนื่องจากยังรอติดตามปัจจัยสำคัญหลายประการ โดยเฉพาะผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2567 ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม Real Sector ซึ่งคาดว่าจะฟื้นตัวดีขึ้น แต่ยังคงต้องรอความชัดเจนทางการเมืองในประเทศ

ปัจจัยต่างประเทศ คาดว่าตลาดหุ้นมีโอกาสรีบาวด์ได้ หลังจากสัปดาห์ก่อนมีแรงขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีออกมา นอกจากนี้ นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) คาดว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจจีนที่อ่อนแอและสงครามเทคโนโลยีที่ทวีความรุนแรงขึ้นยังคงเป็นความเสี่ยงของตลาดสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก

กลยุทธ์การลงทุน InnovestX Research แนะนำ “Selective Buy” ใน 4 ธีมหลัก:

1. หุ้นกลุ่ม Earnings Play ซึ่งคาดว่ากำไรในไตรมาส 2 ปี 2567 จะยังคงเติบโตได้ทั้ง YoY และ QoQ ได้แก่ MINT, BEM,OSP, TU, CPF, TRUE, AMATA
2. หุ้นที่คาดว่าจะได้อานิสงส์จากการ Cover Short หลังจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการ Uptick ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ได้แก่ DELTA, TOP, BEM, MINT, AOT
3. หุ้นที่คาดว่าจะได้อานิสงส์จากแผนปรับเงื่อนไขกองทุน Thai ESG ใหม่ ได้แก่ ADVANC, AOT, CPALL, BDMS,BBL, KTB, GULF
4. หุ้นน้ำมัน สำหรับป้องกันความเสี่ยงจากราคาน้ำมันดิบ Brent ที่ฟื้นตัวขึ้น ได้แก่ PTTEP

ข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจ

• ตัวเลข JOLTS (ตำแหน่งงานเปิดใหม่) เดือนมิถุนายนของสหรัฐลดลง แต่ยังคงสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์
• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นเกินคาด
• ครม. อนุมัติเกณฑ์ใหม่กองทุน Thai ESG เพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษีเป็น 3 แสนบาท และลดระยะเวลาถือครองเหลือ 5 ปี
• กระทรวงการคลังเตรียมจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ระดมเงินอีก 1 แสนล้านบาท
• จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม – 28 กรกฎาคม 2567 รวมกว่า 20.3 ล้านคน สร้างรายได้ราว 9.57 แสนล้านบาท
• กระทรวงพาณิชย์ปรับคาดการณ์ส่งออกข้าวปีนี้เป็น 8.2 ล้านตัน

บทวิเคราะห์หุ้น

• AOT: ปลดล็อก overhang
• DELTA: กำไรไตรมาส 2 ปี 2567 สูงกว่าที่ InnovestX และตลาดคาดการณ์ไว้ 40%
• HMPRO: กำไรไตรมาส 2 ปี 2567 เป็นไปตามคาด
• MST: ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2567 อ่อนแอตามคาด
• PTTEP: ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2567 ดีเกินคาด

#SET #หุ้นไทย #การลงทุน #ข่าวเศรษฐกิจ #TheReporterAsia